Ein Lebenswerk aufzubauen, erfordert Vision, Tatkraft und Zeit. Es weiterzugeben, verlangt Fingerspitzengefühl, Weitblick und Vertrauen. Die Regelung der Vermögensnachfolge ist immer eine sehr persönliche Angelegenheit. Es geht um mehr als Zahlen, Paragrafen und Verträge – es geht um Ihre Wünsche für die Zukunft, den Zusammenhalt Ihrer Familie und das Fortbestehen Ihrer Werte. Wir moderieren diesen Prozess in Abstimmung mit Ihren rechtlichen und steuerlichen Beratern oder unter Einbeziehung von Experten aus unserem Netzwerk.

Wir starten mit einem Gespräch, das wir „Probe-Sterben“ nennen. Sie erzählen, welche Vorstellungen Sie haben, was auf keinen Fall passieren darf und welche Regelungen Sie schon getroffen haben. Wir erörtern Themen wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und selbstverständlich Testament.

Im nächsten Schritt beziehen wir Rechts- und Steuerexperten mit ein. Diese werden von uns im Vorfeld informiert und wir moderieren das Gespräch. So erhalten Sie viel schneller ein fundiertes und rechtssicheres Konzept. Für die konkrete Umsetzung in Ihrem Vermögen stehen wir dann mit Rat und Tat zur Seite.

Jede Vermögensnachfolge beginnt mit einem vertraulichen Gespräch. Lassen Sie uns gemeinsam darüber sprechen, wie Ihre Vermögenswerte mit Plan weitergegeben und Ihre Wünsche optimal berücksichtigt werden.